尽管加密货币并购在2023年放缓，但一些行业观察人士表示，随着空间的不断成熟，明年此类交易可能会更加流行。

2022年共有203笔加密货币并购交易。根据咨询公司Architect Partners的数据，截至12月13日，今年的此类交易数量为143笔，同比下降27%。

数据显示，2023年的交易中，近三分之一（共42笔）属于投资和交易基础设施类别。Architect Partners创始人Eric Risley表示，这包括非交易所交易公司、托管人和其他专注于“交易生命周期基础设施”的公司。

哪些交易最引人注目？

最引人注目的并购交易之一是Ripple在5月份以2.5亿美元收购加密货币托管公司Metaco。

Ripple最出名的可能是建立了最早的基于区块链的支付网络之一。对公司来说，安全管理数字资产至关重要。总部位于瑞士的Metaco为银行、金融科技公司、交易所和企业提供托管基础设施。

Ripple首席执行官Brad Garlinghouse当时称托管是“企业加密服务所需基础设施的一个关键方面”。Ripple的托管主管Sagar Shah告诉Blockworks，该公司花了两年时间评估加密货币托管机构，强调Metaco的“一流银行客户”和“加密货币原生团队”

另一笔重大交易是Coinbase在3月份以约9700万美元的价格收购了One River Digital Asset Management。这是该交易所自2022年2月完成衍生品交易所FairX 2.75亿美元交易以来的首次买入。

加密货币交易所当时在一篇博客文章中表示，被收购的公司将允许其向机构客户提供投资咨询服务。

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Coinbase的收购正值该公司加大力度扩大其产品系列和地理足迹之际。该公司的订阅和服务收入来自稳定币、托管费、区块链奖励和利息收入等来源，超过了第三季度的交易收入。

Bitwise加密货币股票专家Alyssa Choo此前曾表示，该交易所的未来是一个拥有多种收入来源的“加密货币超级应用程序”。

Risley表示：“Coinbase认识到，加密资产投资者正在迅速从加密原生投机者转向更成熟的长期投资者。”。“投资者需要更复杂的投资策略、指数、投资产品和建议。”

在采矿领域，Hut 8和美国比特币公司本月早些时候完成了被称为“平等合并”的交易。细分市场观察人士表示，合并后的公司拥有更多的地理多样性和业务线，这有助于其在即将到来的比特币减半之前站稳脚跟。

2023笔交易中出现代币化努力

存托清算公司（DTCC）收购了基于区块链的金融和监管技术开发商Securency。

DTCC是一家金融市场基础设施巨头，每天处理数万亿美元的证券交易，它在10月份披露了5000万美元的交易，并于本月完成。

这标志着传统金融和加密货币融合的最新例子之一，近几个月来，这一趋势以代币化的形式抬头。

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Risley告诉Blockworks：“在十年来的首次收购中，DTCC期待并接受所有类型传统资产的数字化，使用基于区块链的交易结算，并充当传统证券和新兴数字资产市场之间的合规桥梁。”。

其他与代币化相关的交易包括Securitize收购Onramp Invest。

收购的数字资产财富平台与美国注册投资顾问（RIA）合作。该公司当时表示，此次收购使Securitize能够通过RIA习惯使用的系统提供代币化的替代方案，如私募股权和私人信贷。

数字资产基础设施平台Fireblocks也希望通过收购智能合约公司BlockFold来扩大其标记化能力。

Fireblocks首席执行官Michael Shaulov在一份声明中表示，BlockFold的专业知识将帮助其帮助大型金融机构快速启动代币化项目。

在一笔更广泛地反映传统金融和区块链融合的交易中，德国资本市场巨头德意志银行收购了数字化基金分销平台FundsDLT。

Risley表示：“金融产品的分销对一级发行和二级市场至关重要，FundsDLT简化并自动化了流程，从而减少了成本和时间，增加了分销。”。“类似的（分布式账本技术）基础设施将在几乎每一种金融产品中实施。”

2024年的预期

Baker Botts合伙人Samuel Dibble指出，2023年的里程碑事件可能会导致加密货币市场更加成熟，这反过来可能会刺激明年更多的并购。

7月，一名美国联邦法官在美国证券交易委员会的诉讼中部分支持Ripple Labs，指控其XRP代币构成未注册的证券发行。

今年早些时候，美国证券交易委员会起诉了加密货币交易所Coinbase和Binance，指控它们都是未注册的证券交易所。美国司法部上个月公布了一系列针对币安的行动，包括43亿美元的罚款和没收。

两家交易所仍在与美国证券交易委员会进行法律诉讼。

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Dibble告诉Blockworks：“当监管层对数字资产是证券、大宗商品还是现有监管制度之外的其他东西的态度明朗时，我会寻找更大、更多元化的金融机构开始收购更大的加密货币参与者，或者至少收购他们的关键资产。”。

此外，Dibble补充道，出售破产交易所FTX的资产——包括该公司倒闭前拥有或收购的公司——“令人大开眼界”。例如，据路透社报道，FTX于4月同意以5000万美元的价格出售加密衍生品平台LedgerX。

Dibble指出，对数字资产的需求仍然很大。贝莱德（BlackRock）首席执行官拉里·芬克（Larry Fink）称加密货币对一些投资者来说是“向优质资产的逃亡”。

Dibble告诉Blockworks，金融机构渴望为现有客户提供服务，并吸引有兴趣平衡加密货币投资组合与更传统金融资产的新客户，他们可能会寻求提供加密货币服务的机会。

他说：“出于这些原因，我认为2024年的头条新闻将比2023年更多。”。

Risley表示，许多加密货币公司，特别是那些与交易量和加密货币价格相关的公司，在进入2024年时基本面都在改善。

比特币（BTC）和以太坊（ETH）今年迄今分别上涨了约155%和85%。

这位Architect Partners创始人补充道：“这种解冻可能会逐渐为管理团队打开大门，让他们在通过并购执行战略举措时重新获得舒适感。”

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