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收评10-21 北上资金配置增强,市场活跃度或将再次提高

  今天,沪深两市双双高开,盘中有机硅概念持续拉升,东岳硅材冲击涨停,晨化股份、新亚强、硅宝科技等跟涨;稀土永磁板回暖,北方稀土、五矿稀土、广晟有色、盛和资源等大幅走强。午后,磷化工板块走高,川发龙蟒、湖北宜化等涨停,川金诺、六国化工等跟涨;医美概念股异动,金发拉比(002762)、国际医学(000516)涨停,漱玉平民(301017)、澳洋健康(002172)等跟涨。最后沪市上涨0.22%,报收3594点,创业板小挫。两市成交额不足万亿元,北向资金全天净流入140亿元。



  日前,央行金融市场司司长邹澜表示,近几年的房地产宏观调控,尤其是房地产长效机制建立后,国内房地产市场地价、房价、预期保持平稳,大多数房地产企业经营稳健,财务指标良好,房地产行业总体是健康的。而对于近期我国的房地产市场及相关的金融市场出现的波动,央行副行长、国家外汇局局长潘功胜则强调,这是市场主体在个别企业违约事件出现之后的应激反应。在金融管理部门的预期引导下,金融机构和金融市场风险偏好过度收缩的行为逐步得以矫正,融资行为和金融市场价格正逐步恢复正常。显然,目前房地产市场风险总体可控,合理的资金需求正在得到满足,房地产市场健康发展的整体态势不会改变。也许正是这些积极的表态,今天房地产板块整体走强,港股中的内地房地产股也在走高。



  今天随着房地产板块的企稳,银行、保险、券商等大金融板块集体走强,从而带动股指上行。这些“大块头”的上涨,必然不是小资金所为,开市仅有一小时,北向资金就净流入超50亿元,其中沪股通流入超32亿元,深股通流入超17亿元,实际成交口径统计净买入43.41亿元。说明大资金在“法定调整日”启动权重股是有备而来。



  操作上,和煦温润的盘面语言告诉我们,结构性行情就是“你方唱罢我登场”的行情,今天权重股有起色,题材股就弱了。大A没有绝对的弱势板块,也没有绝对的强势板块。下跌多了就上行,上涨多了就回落。今年1季度以来,白酒等消费板块经历了长时间调整,但最近明显触底反弹;煤炭股前两天连续大幅下挫,今天不少个股却又撞上了涨停,这些都是板块轮动之下性价比重估的必然表现。随着3季报披露高峰到达和4季度政策主线逐渐明朗,市场各种做多情绪会叠加提振,市场活跃度或将再次提高,板块和个股的涨跌中枢仍将不断上移。



  热点板块及个股:

  凤凰光学11板晋级,拓展高度,对于高位人气股的贡献很大。补涨股方面,4只3板股全部完成晋级,比预期要强势,尤其是福达合金、文山电力这种一字连板品种,很可能模仿龙头在开板后仍有博弈的机会,另有4只2板股表现。20cm方面,清水源2板逼近前高,另有4只首板股表现,新元科技、创业黑马均具有高辨识度,仍有参与价值,后文会做说明。



  盛弘股份,储能题材的核心人气股,连续大涨表现。这股8月第一波行情时即是仅次于上能电气的人气股,最近六个交易日的涨幅超过60%,不排除有新高预期。今日在光伏题材示弱的情形下仍能够走强,意味着对于储能题材需要更加重视,股性也都比较好。标的上以低吸上能电气、新风光、永福股份、英维克、百川股份、科华数据等前期人气股为主。光伏,上机数控业绩兑现早盘直接跌停对板块影响不小,后面德业股份跌停拉起,明天是风向标。再有就是抗跌的爱康科技,和中军隆基股份破5日均线后次日的修复,如果光伏继续走弱,整体行情的预期都要降低,个人倾向于应该还有反复。风能和绿电,昨天涨停的华能国际、闽东电力、天顺风能等都没有溢价,明天理论上有反包尝试,关注强度,比较稳的反而是大金重工、金开新能这种新高票,一旦板块出现回暖的话也是资金的优先选择。锂电,相对于光伏偏强势,总龙头宁德时代红盘,若是储能继续走强,像是充电桩、输配电气、特高压之类的分支也有活跃的基础,适当做留意。

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  清水源,化工+老人气股,20cm2板表现。这股前期特停后调整,短期快速修复,明天冲高就存在新高的预期,这对于很多的20cm老人气股都有激励。另一种打法是新元科技的趋势走法,不连板但反复走高,底部已经上涨200%,有模仿联创股份的意思,这几只个股不走弱,高辨识度的老人气股行情就会继续成为资金的选择。今天的创业黑马、梅安森、润和材料、热景生物等都是如此,但需要注意的是冲高回落也很普遍,所以埋伏的方式是更好的。像储能、工业母机、鸿蒙这些涨出特停的题材也都可以保持留意,润和软件、华辰装备等。



  其他几个题材。医美,金发拉比2板表现,朗姿股份也继续摸新高,明天继续强势的话,还可以留意二胎、养老、酿酒、医药之类的发散,国际医学、今世缘也可做强度参考。金融,中国平安大涨,常熟银行涨停,大概率持续性一般,但如果继续大涨,需防范吸金题材,做好防守。科技、军工表现比较弱势,但继续下跌会形成博弈点,士兰微、航发动力是方向,参与上可以留意前面有过涨停的芯片,和20cm的老人气军工,这一波还没有怎么轮动到。

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来源: 编辑:章盟主解盘6

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